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며칠 후, 모글리에 대한 늑대들의 회의가 열린다. 늑대들은 쉬어 칸이 무서워 아무도 모글리를 보호하자구 나서지 못한다. 그러나 [[느림보곰]] 발루와 [[흑표범]] 바기라, 대장 늑대 아켈라 등의 후원으로 모글리는 정글의 일원으로 우뚝 선다.
 
정글의 법칙에 대해 늑대들, 발루, 바기라에게 배워가던 모글리는 ''반다르''란는리를라리 를 이끄는 [[회색랑구르]]원숭이들의 왕 루이한테 납치당한다. 루이는 모글리로부터 불을 피우는 방법을 배워 인간이 되겠다는 허황된 욕심을 품는다.
 
이 사실을 알게 된, 발루와 바기라는 곧 [[보아뱀]] 카아에게 도움을 청한다. 카아는 루이와 몇몇 부하들을 제외한 모든 원숭이를 죽임으로써 모글리를 구출해낸다.
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