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개 인플루엔자 치료법을 발견한 와타나베 교수는 자신의 연구 결과를 고바야시에게 공개했지만 고바야시는 여전히 개 금지 조치 해제를 거부했다. 와타나베 교수는 고바야시를 비판한 혐의로 가택 연금 처분을 받았고, 얼마 지나지 않아서 초밥에 있던 독성을 가진 고추냉이에 의해 사망하고 만다. 한편 미국에서 온 교환 학생인 트레이시 워커(Tracy Walker)는 고바야시의 음모를 의심하고 조사를 시작한다. 고바야시는 아타리가 개들에게 납치되어 벌을 받기로 맹세했다고 주장한다.
 
아타리와 치프는 다른 사람들과 떨어진 상태에서 여행하게 된다. 아타리는 치프에게 목욕을 시키는데 이는 치프가 사실은 하얀 털을 가진 개라는 것을 보여준다. 아타리는 치프와 스파츠 간의 유사성을 통해 그들이 매우 드문 품종이었음을 확인하게 된다. 치프는 한 마리만 죽은 쓰레기의 일부가 된 것을 기억한다. 그들이 여행을 계속할 때 치프는 아타리와 유대 관계를 맺는다. 그들은 다시 개 무리에 합류하여 식인 개 품종의 위치를 찾았지만 고바야시의 부하들로부터 매복 공격을 받았다. 스파츠는 개 무리를 데리고 도착하고, 그들은 공격자들을 함께 쫓는다. 그는 자신이 식인종이 아닌 것으로 밝혀진 부족에 의해 구조되면서 그들의 지도자가 되었으며 암컷 개 페퍼민트(Peppermint)와 결혼하였다. 스파츠는 치프가 그의 형이라는 것을 확인하고, 아타리에 대한 보호 의무를 부여된 치프에게 전해주기를 요구한다. 한편 메가사키메가사키시 주민들은 아타리가 죽었다고 믿었다.
 
올빼미는 고바야시가 쓰레기섬에 있던 모든 개들을 몰수하라는 명령을 내릴 계획을 전한다. 이 계획을 입수한 아타리와 개들은 본토로의 여행을 준비한다. 트레이시는 와타나베의 옛 동료였던 오노 요코(Yoko Ono)와 대치하게 되는데 트레이시의 의심을 확인한 오노 요코는 마지막으로 남아 있던 개 인플루엔자 치료제가 들어간 유리병을 제공한다. 고바야시는 명령을 내릴 준비를 하고 있었지만 트레이시는 고바야시의 부패와 관련된 각종 증거들을 제시한다. 그러나 고바야시는 트레이시가 제시한 증거들을 부인하면서 트레이시를 일본에서 추방시키고 미국으로 송환할 것을 명령한다. 아타리와 개들은 곧 도착해서 치료 효과가 있는지 확인한다. 아타리는 고바야시에게 바치는 하이쿠를 전달한다. 고바야시는 마음이 바뀌어 포고령을 취소하지만 그의 오른팔인 도모(Domo) 소령은 해체를 부추길 것을 주장한다. 이 과정에서 "실행" 버튼을 누르는 고바야시와 도모 사이에서 싸움이 벌어졌지만 오히려 트레이시의 고등학교에 재학 중이던 해커 덕분에 포로로 억류당하고 만다.