영화 제작자인 김일해(金一海)는이영일은 무대 출신 신인 배우인 김소원을김정희를 열렬히 사랑한다. 그는 영화를 만들다가 실패하여 옥고(獄苦)를 치르게 된다. 어쩔 수 없는 환경에 처하게 된 김소원은 다시는 무대에 서지 않기로 했던 김일해와의 약속을 어기고 또다시김정희는 무대에 서서 노래를 부르게 된다. 그안나의 뒤도움으로 옥에서 풀려나온나온 김일해가이영일이 안나와 함께 객석에 앉아서 그녀의 노래를 듣고 있다. 노래 도중, 객석에 앉아 있는 김일해를이영일과 안나를 본 순간 김소원은김정희는 졸도하고 만다. 김일해가 무대에 뛰어 오른다. 서로의 오해를 푼 두 사람은 재기하여 끝내 작품을 완성시킨다.
