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| 1. | REACH | XIA (준수) | Alex Von Soos | 4:19 |
| 2. | 나비 | Juno, J.Kimb | 2JAJA, 회장님 | 4:01 |
| 3. | 꽃(Feat. 타블로 Of 에픽하이) | XIA (준수), 김태완, 타블로 | XIA (준수), 김태완 | 3:34 |
| 4. | 나의 밤 | 나얼 | 나얼 | 4:39 |
| 5. | Out Of Control (Feat. YDG) | XIA(준수) | Fraktal | 3:28 |
| 6. | X Song (Feat. Dok2) | XIA(준수) | XIA(준수) | 3:00 |
| 7. | License To Love | XIA(준수) | Lisa Desmond, Christian Fast, Henrik Goransson | 3:34 |
| 8. | Musical In Life | XIA (준수) | 회장님, 정재엽 | 3:32 |
| 9. | Love You More | Juno, J.Kimb | Ben Earle | 3:17 |
| 10. | F.L.P | XIA(준수), Bruce `Automatic` Vanderveer, Ebony Cunningham | Bruce `Automatic` Vanderveer, Ebony Cunningham | 3:39 |
| 11. | Hello Hello | Juno, J.Kimb | XIA (준수), 박일 | 4:05 |
| 12. | 그 말 참 밉다 | 백무현 | 백무현 | 4:27 |
| 13. | 사랑숨 | 김지향 | MELODESIGN | 3:49 |
