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제목
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작곡
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편곡
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길이
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| 1.
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낙서
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넋업샨
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3:27
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| 2.
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Dreaming
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3:26
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| 3.
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기념일 (Feat: Amin.J)
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Amin.J, 페니 (Pe2ny)
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페니 (Pe2ny)
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3:26
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| 4.
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댄스 댄스 댄스
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I.F
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넋업샨
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3:25
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| 5.
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Art & Fear (Feat: 정기고)
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넋업샨
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4:07
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| 6.
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Why (Dialogue: Chapter 3)
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DJ 소울스케이프
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4:07
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| 7.
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연금술사 (Feat: Kebee, Paloalto)
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페니 (Pe2ny)
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4:51
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| 8.
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이상해? (Feat: Outsider)
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DJ 소울스케이프
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3:20
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| 9.
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어깨동무
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페니 (Pe2ny)
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4:04
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| 10.
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Rainbow (Feat: Borderline - JW, Tablo)
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타블로, JW
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타블로
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3:56
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| 11.
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N.I.C.E. (Nothing Is Cool Enough)
(Feat: 에픽하이, 진보)
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DJ 투컷
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3:37
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| 12.
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Bed Scene (Feat: Verbal Jint)
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버벌진트
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4:11
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| 13.
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You Don't Care (Feat: Itta, 정기고)
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페니 (Pe2ny), 정기고
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페니 (Pe2ny)
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4:40
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| 14.
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Good Night
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페니 (Pe2ny)
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3:27
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| 15.
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Hip Hop For Respect (Feat: Verbal Jint, 각나그네, TBNY, Vasco, Simon Dominic, 가리온, Dok2, Sean2slow, MC 성천)
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DJ 소울스케이프
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5:34
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