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1. | Intro : Boy Meets Evil | Pdogg, RM, 제이홉 | Pdogg | 2:01 |
2. | 피 땀 눈물 | 방시혁, Pdogg, RM, 슈가, 제이홉, 김도훈 | Pdogg | 3:37 |
3. | Begin | 정국, Tony Esterly, David Quinones | RM | 3:49 |
4. | Lie | 방시혁, 지민, Pdogg, DOCSKIM, SUMIN | | 3:35 |
5. | Stigma | 방시혁, Pdogg, 뷔, Slow Rabbit, Philtre | | 3:36 |
6. | First Love | 슈가, MISS KAY | | 3:09 |
7. | Reflection | RM, Slow Rabbit | | 3:53 |
8. | MAMA | 제이홉, 프라이머리, Pdogg | | 3:32 |
9. | Awake | 방시혁, 진, RM, 제이홉, Pdogg, Slow Rabbit, June | | 3:46 |
10. | Lost | RM, Pdogg, 슈프림 보이, June, Peter Ibsen, Richard Rawson, Lee Paul Williams | | 4:01 |
11. | BTS Cypher 4 | RM, 제이홉, 슈가, C.`Tricky` Stewart, J. Pierre Medor | | 4:54 |
12. | Am I Wrong | Kevin Moore | | 3:33 |
13. | 21세기 소녀 | 방시혁, RM, Pdogg, 슈프림 보이 | | 3:12 |
14. | 둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를) | 방시혁, RM, 제이홉, 슈가, Pdogg, Slow Rabbit | | 4:32 |
15. | 봄날 | 방시혁, Pdogg, RM, 슈가, ADORA, Arlissa Ruppert, Peter Ibsen | | 4:34 |
16. | Not Today | 방시혁, Pdogg, RM, 슈프림 보이, June | | 3:52 |
17. | Outro : Wings | Pdogg, RM, 제이홉, 슈가, ADORA | | 3:45 |
18. | A Supplementary Story : You Never Walk Alone | 방시혁, Pdogg, RM, 슈가, 제이홉, 슈프림 보이 | | 2:36 |