- Intro
- 작곡:BLOODMOON 편곡: BLOODMOON
- 39초
- 첫눈에
- 작곡:4-parts 편곡:4-parts 작사:률
- 보컬:Narae
- 5분 45초
- We are the dreamer
- 작곡:BLOODMOON 편곡:BLOODMOON 작사:BLOODMOON
- 보컬:Narae
- 4분 09초
- Cage Breaker
- 작곡:HiTaZ 편곡:HiTaZ 작사:Elika
- 보컬:Elika
- 3분 51초
- 낙원의 꽃
- 작곡:4-parts 편곡:4-parts 작사:BB
- 보컬:서량
- 5분 09초
- 조각 나비
- 작곡:HiTaZ 편곡:HiTaZ 작사:BB
- 보컬:Elika
- 4분 38초
- Reminiscence Diary
- 작곡:tacat 편곡:tacat 작사:tacat 서량
- 보컬:서량
- 4분 17초
- 紅月
- 작곡:BLOODMOON 편곡:BLOODMOON 작사:BLOODMOON
- 보컬:Narae
- 5분 11초
- 꽃이 진 자리
- 작곡:4-parts 편곡:4-parts 작사:Elika
- 보컬:Elika
- 4분 51초
- Cage Breaker (vocal off)
- 작곡:HiTaZ 편곡:HiTaZ 작사:Elika
- 3분 51초
- 낙원의 꽃 (vocal off)
- 작곡:4-parts 편곡:4-parts 작사:BB
- 5분 08초
- Lee Jong-seong (tacat)
- Lee Jong-seong (tacat)
- Kang Min-hun (BLOODMOON)
- Ye Eun-su (ampstyle)
- Lee Sang-yong (HiTaZ)
- Kim MIn-seok (4-parts)
- Cho Se-hee (PARABIRTH)
- Ye Eun-su (ampstyle)
- Bak Seo-hui (Seorryang)
- Kim Hyun-Myoung (Elika)
- Kim Na-rae (Narae)
- LEE So-ye (Ryuul)
- Ahn Se-ra (BB)
- Bak Seo-hui (Seorryang)
- Kim Hyun-Myoung (Elika)
- Lee Jong-seong (tacat)
- Lee Jong-seong (tacat)
- Lee Sang-yong (HiTaZ)
- Lee Jong-seong (tacat)
- Chen Ji-eun (NAKBE, Eastern Blue)
- Studio Eins ESEL