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“동탁 이래 호걸들이 아울러 일어나 주(州)를 타넘고 군(郡)을 연결한 자가 헤아릴 수 없이 많습니다. 조조는 원소에 비하면 명성은 미약하고 그 군사는 적었으나 마침내 원소를 이겨 약자에서 강자가 될 수 있었던 것은 오로지 천시(天時) 만이 아니라 또한 인모(人謀-사람의 꾀)에 의지했기 때문입니다. 지금 조조는 백만 군사를 거느린 채 천자를 끼고 제후에게 호령하므로(挾天子而令諸侯) 실로 그와 쟁봉(爭鋒)할 수 없습니다. 손권은 강동을 점거해 차지한 지 이미 3대가 지났고, 나라는 험하며 백성들은 귀부하고 현능한 이들이 쓰이고 있으니, 가히 동맹으로 삼을지언정 도모할 수는 없습니다.
 
형주(荊州)는 북쪽으로 한수, 면수에 의지해 그 이익이 남해(南海)에 다다르고, 동쪽으로 오회(吳會-오, 회계)와 연결되고 서쪽으로 파(巴), 촉(蜀)과 통하니 이는 용무지국(用武之國-용병할 요충지)입니다. 그러나 그 주인이 능히 지킬 수 없어, 이는 거의 하늘이 장군께 주려는 것이니 장군은 취할 뜻이 있으십니까?
 
익주(益州)는 험색(險塞-험준하고 막혀있음)하며 옥야(沃野-기름진 들판) 천리의 천부지토(天府之土-기름지고 물산이 풍부한 땅)로, 고조(高祖-한고조 유방)께서 이에 의지해 제업(帝業)을 이루었습니다. 유장이 암약(闇弱-어리석고 나약함)하여 장로가 북쪽을 차지하고 있는데, 민은국부(民殷國富-백성은 넉넉하고 나라는 부유함)하나 백성들을 다독일 줄 모르니 지혜롭고 재주 있는 선비들은 명군(明君) 얻기를 고대하고 있습니다.
 
장군께서는 제실(帝室-황실)의 후예인데다 사해에 신의(信義)를 떨쳤으며, 영웅들을 총람(總攬)하며 현인 그리워하는 것을 목마른 사람이 물 찾듯 하십니다. 만약 형주, 익주를 타넘어 차지해 그 엄조(巖阻-험조)함에 기대고, 서쪽으로 제융(諸戎-여러 융족들)과 화친하고 남쪽으로 이월(夷越)을 어루만지며, 밖으로는 손권과 결호(結好-화친을 맺음)하고 안으로는 정리(政理-정치)를 닦으면서, 천하에 변고가 있을 때 한명의 상장(上將)에게 명해 형주의 군사를 이끌고 완(宛), 낙(洛-낙양)으로 향하게 하고 장군께서는 몸소 익주의 군사를 거느리고 진천(秦川)으로 출병하신다면, 단사호장(簞食壺漿-대나무 그릇에 담은 밥과 호리병의 국)으로 장군을 영접하지 않을 백성이 감히 누가 있겠습니까? 실로 이처럼 한다면 가히 패업(霸業)이 이루어지고 한실(漢室)이 흥할 것입니다.”
 
유비가말하길" 옳은 말씀이오!”
형주(荊州)는 북쪽으로 한수, 면수에 의지해 그 이익이 남해(南海)에 다다르고, 동쪽으로 오회(吳會-오, 회계)와 연결되고 서쪽으로 파(巴), 촉(蜀)과 통하니 이는 용무지국(用武之國-용병할 요충지)입니다. 그러나 그 주인이 능히 지킬 수 없어, 이는 거의 하늘이 장군께 주려는 것이니 장군은 취할 뜻이 있으십니까?
 
 
이에 제갈량과의 정이 날로 깊어졌다. 관우, 장비 등이 불쾌한 기색을 보이자 유비가 다독이며 말했다,
 
“내가 공명을 얻은 것은 물고기가 물을 만난 것과 같다. 원컨대, 제군들은 이에 관해 다시 말하지 말라.” [[수어지교]]
 
익주(益州)는 험색(險塞-험준하고 막혀있음)하며 옥야(沃野-기름진 들판) 천리의 천부지토(天府之土-기름지고 물산이 풍부한 땅)로, 고조(高祖-한고조 유방)께서 이에 의지해 제업(帝業)을 이루었습니다. 유장이 암약(闇弱-어리석고 나약함)하여 장로가 북쪽을 차지하고 있는데, 민은국부(民殷國富-백성은 넉넉하고 나라는 부유함)하나 백성들을 다독일 줄 모르니 지혜롭고 재주 있는 선비들은 명군(明君) 얻기를 고대하고 있습니다.
 
 
 
이에 관우, 장비가 불평을 멈추었다. (주5)
 
장군께서는 제실(帝室-황실)의 후예인데다 사해에 신의(信義)를 떨쳤으며, 영웅들을 총람(總攬)하며 현인 그리워하는 것을 목마른 사람이 물 찾듯 하십니다. 만약 형주, 익주를 타넘어 차지해 그 엄조(巖阻-험조)함에 기대고, 서쪽으로 제융(諸戎-여러 융족들)과 화친하고 남쪽으로 이월(夷越)을 어루만지며, 밖으로는 손권과 결호(結好-화친을 맺음)하고 안으로는 정리(政理-정치)를 닦으면서, 천하에 변고가 있을 때 한명의 상장(上將)에게 명해 형주의 군사를 이끌고 완(宛), 낙(洛-낙양)으로 향하게 하고 장군께서는 몸소 익주의 군사를 거느리고 진천(秦川)으로 출병하신다면, 단사호장(簞食壺漿-대나무 그릇에 담은 밥과 호리병의 국)으로 장군을 영접하지 않을 백성이 감히 누가 있겠습니까? 실로 이처럼 한다면 가히 패업(霸業)이 이루어지고 한실(漢室)이 흥할 것입니다.”
 
하지만 [[원소 (후한)|원소]](袁紹)를 정벌하고 남하하는 [[조조]]에게 맞설 수 없던 [[유비]]로서는 남으로 도망을 칠 수밖에 없었는데, 이때 제갈량은 [[유비]]에게 동맹을 권하러 온 [[노숙]]을 따라 [[손권]]에게 사신으로 파견되었다. [[손권]]과 [[유비]]는 이후 [[적벽]]에서 [[조조]]를 격파한다.([[적벽대전]]) [[209년]] 겨울의 일이다.