- Intro
- 작곡:ampstyle 편곡:ampstyle
- 1분 13초
- Innocent Eyes
- 작곡:BLOODMOON 편곡:BLOODMOON 작사:BLOODMOON
- 보컬:서량, 코러스:서량, 로리체슬
- 5분 04초
- Midnight BLUE
- 작곡:4-Parts 편곡:HiTaZ 작사:Cielo
- 보컬:로리체슬X서량
- 4분 01초
- Eclipse
- 작곡:HiTaZ 편곡:Mr^Lee 작사:Cielo
- 보컬:Cielo, 나레이션:서량
- 4분 41초
- Brilliant Star
- 작곡:4-parts 편곡:Mr^Lee 작사:Mr^Lee
- 보컬:로리체슬, 코러스:서량, 로리체슬
- 3분 44초
- Reminiscence Overture
- 작곡:HiTaZ 편곡:Mr^Lee 작사:Mr^Lee
- 보컬:서량
- 5분 13초
- Fatalism
- 작곡:Mr^Lee 편곡:Mr^Lee 작사:Mr^Lee
- 보컬:Cielo
- 6분 13초
- Dreamy Moon
- 작곡:BLOODMOON 편곡:BLOODMOON 작사:Cielo
- 보컬:서량, 코러스:서량
- 5분 19초
- Singing the sealine
- 작곡:HiTaZ 편곡:HiTaZ 작사:Cielo
- 보컬:로리체슬, 코러스:로리체슬
- 3분 59초
- Innocent Eyes (Instruments)
- 작곡:BLOODMOON 편곡:BLOODMOON
- 5분 04초
- Reminiscence Overture (Instruments)
- 작곡:HiTaZ 편곡:Mr^Lee
- 5분 15초
- Hidden Track
- 6분 22초
- Lee Jong-seong (Mr^Lee)
- Bak Seo-hui (Seorryang)
- Kim Na-joung (Cielo)
- Lim Da-hyun (Rorychesell)
- Kang Min-hoon (BLOODMOON)
- Kim Min-seok (4-parts)
- Lee Jong-seong (Mr^Lee)
- Lee Sang-yong (HiTaZ)
- Ye Eun-su (ampstyle)
- Ye Eun-su (ampstyle)
- Lee Sang-yong (HiTaZ)
- Lee Jong-seong (Mr^Lee)
- Kang Min-hoon (BLOODMOON)
- Lee Jong-seong (Mr^Lee)
- Lee Sang-yong (HiTaZ)
- Lee Jong-seong (Mr^Lee)
- Lee Sang-yong (HiTaZ)
- Lee Jong-seong (Mr^Lee)
- Chen Ji-eun (NAKBE, Eastern Blue)