전체 작사: 슈프림팀 외 등등
| 제목 | 작곡 |
|---|
| 1. | 〈Intro : 시작 전〉 | Primary, Simon Dominic, E SENS | 0:30 |
| 2. | 〈M.U.S.I.C〉 (Feat. 최자) | J-Dogg, Choiza | 3:19 |
| 3. | 〈그 때〉 (Feat. Brian) | Deez | 3:38 |
| 4. | 〈Respect My Money〉 (Clean Ver.) | Gentleman | 3:20 |
| 5. | 〈Darling〉 (Feat. JC지은) | Gaeko, Primary | 3:50 |
| 6. | 〈Step Up〉 | Primary, Philtre, Gaeko | 3:29 |
| 7. | 〈Where U At?〉 (Simon D Solo) | Primary | 4:22 |
| 8. | 〈Where To Go?〉 (E-Sens Solo) | Primary | 3:43 |
| 9. | 〈피곤해〉 (Feat. 김신영) | Simon Dominic | 3:22 |
| 10. | 〈Skit : 바보들〉 | Primary | 1:53 |
| 11. | 〈시노비〉 (Clean Ver.) (Feat. Tablo, DJ Pumkin) | Primary | 4:09 |
| 12. | 〈너 하나면 돼〉 (Feat. 개코) | Primary, Gaeko | 3:57 |
| 13. | 〈Interlude : Seoul Scape〉 | Primary | 1:40 |
| 14. | 〈데려가〉 (Feat. Beenzino) | Primary | 3:40 |
