| 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
|---|
| 1. | 〈Holding Down〉 (Feat. Prodigy of Mobb Deep, Perry) | Perry, Prodigy, 지누션 | Perry | 5:00 |
| 2. | 〈A-Yo〉 | 지누션 | Teddy | 3:45 |
| 3. | 〈Real Wunz〉 (Feat. Cypress Hill) | 지누션, B-Real | Perry | 3:59 |
| 4. | 〈빙빙빙〉 | 지누션, Masta Wu | Perry | 3:46 |
| 5. | 〈Hip-hop Seoul-자 (者)
〉 (Feat. Chino XL, Masta Wu, Teddy) | 지누션, Teddy, Perry, Masta Wu, Chino XL | Perry | 4:04 |
| 6. | 〈Ooh Boy〉 (Feat. J) | 송백경 | Perry | 4:15 |
| 7. | 〈2 Run Hiphop〉 (合) | 지누션, Masta Wu | Perry | 4:09 |
| 8. | 〈힙합 (合)〉 (Feat. Masta Wu, Lexy) | 지누션, Masta Wu, Lexy | Masta Wu | 3:33 |
| 9. | 〈Follow Me〉 (Feat. M-Flo) | 지누션, Perry, Verbal | Perry | 4:04 |
| 10. | 〈Js Anthem〉 | 션, Masta Wu | Masta Wu | 3:27 |
| 11. | 〈Outro〉 (Feat. 윤희중, Lexy, Vanessa) | 지누션 | Perry | 1:35 |
| 12. | 〈Ooh Boy (The Black Crow Remix)
〉 (Feat. 윤희중, Lexy, Vanessa) | 3534, 지누션, Lexy | Perry | 4:23 |
